9月25日，奇瑞汽車股份有限公司（以下簡稱“奇瑞汽車”，股票代碼：9973.HK）正式在香港聯交所主板上市，綠鞋前發行規模約11.74億美元，綠鞋后發行規模約13.50億美元（假設綠鞋全額行使）。中金公司在本項目中擔任牽頭保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，并擔任后市穩定商及結算代理人。

本次項目為大型綜合整車企業近十年內融資規模最大的港股IPO項目（假設綠鞋全額行使，下同），也是安徽省近十年內融資規模最大的港股IPO項目。此外，本項目還是2023年以來，除A股上市公司發行H股并在香港上市的項目以外，香港市場規模最大的IPO項目。

作為本項目的牽頭保薦人，中金公司全面協助奇瑞汽車解決各項執行難點，精準把握項目關鍵節點，保障項目順利完成。銷售方面，中金公司全權負責引入的基石投資者廣泛覆蓋香港市場意見領袖投資人與產業鏈主企業，并在簿記中成功轉化多家國內外主權基金、全球頂級長線基金及多策略基金，為奇瑞汽車順利上市奠定了堅實基礎。

本項目是中金公司以金融服務中國制造業出海、助力產業升級的又一典型案例，也是中金公司充分依托區域業務優勢，深度服務安徽省龍頭企業資本運作的又一標桿項目。長期以來，中金公司始終堅持以金融服務實體經濟，助力企業通過資本運作提升綜合競爭力，為產業高質量發展貢獻力量。未來，中金公司將繼續秉持“植根中國，融通世界”的理念，憑借專業能力和國際業務優勢，持續為中國企業提供優質資本市場解決方案，助力中國企業提升全球競爭力。

奇瑞汽車致力于成為創新驅動、全球信賴的智能出行生態引領者，專注于設計、開發、制造和銷售多樣化且不斷擴展的乘用車產品組合，為全球用戶提供高品質的乘用車和卓越的出行體驗。根據弗若斯特沙利文資料，以2024年度全球銷量計，奇瑞汽車是中國第二大自主品牌乘用車公司、全球第十一大乘用車公司。奇瑞汽車亦是全球化能力最突出的中國自主品牌乘用車企業，已連續22年位居中國自主品牌乘用車公司出口量第一，成為引領中國汽車行業高質量出海的標桿。